ドバイ株新興通信企業｢du｣&世界の王道｢中国移動｣！

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中国株&ドバイ株情報 5月9日(金)版UP致しました

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【予告】
来週の尻馬ブログに非常に面白そうなアフリカ株が登場しますので、是非楽しみにしておいて下さい


【南アフリカ進出へ中国移動】

『南アフリカ携帯電話企業MTNへ買収か』

南アフリカワールドカップが近づいてきた事を感じさせる企業ロゴですね




★中国移動 (0941)
･･･同社親会社であるCMCC(中国移動通信集団)はアフリカの携帯電話会社の買収に興味がある事を表明｡

（こういう話題大好きですアフリカ大好きです）

しかし､南アフリカのMTN社への買収の可能性には言及していないという事であります｡

アナリストによれば､同社の海外事業拡大戦略の一環としてMTN買収の可能性は否定できないが､実際に買収するという事が決定した場合は､内容を精査する必要がある｡

南アフリカのMTN買収という事になれば､いづれ香港上場の中国移動(0941)に資産注入される事になるであろうという事です｡

昨年ドバイに行った時にスーダン人ドライバーに現地の携帯電話事情を聞いたところ､スーダンテレコムも｢Good Company｣だが､｢MTNの方が有名だよ｣みたいな話をしておりました｡


南アフリカのMTNのWebはコチラ

http://www.mtn.co.za/


世界を代表する携帯電話企業である中国移動関連の話題の次ぎはドバイの新興通信企業である､｢du｣の最新レーティングです

【尻馬WORLD WIDE〜ドバイ株編〜】

【順調にシェア拡大中du最新レーティング】







du (DU.DU)
短期：Accumulate
長期：Accmulate
適正：@7.45Dh (EFG)


08年第1Q業績は純損失が前年比71%減少し▲6160万Dhとなっており､売上高に関しては前年比313%増収の7億5600万Dhに急増しております｡

EPSは前年比末の0.02Dhから0.05Dhに上昇｡

携帯電話事業の収益は07年第4Qでの新規契約者数増加を受けて前期比(07-4Q)20%増､固定通信事業の収益に関しても､固定通信網拡大により前期比(07-4Q)19%増となっております｡

通信業界の収益性を図る最も重要な指標の内のひとつであるEBITDAに関しても07年第4Qの7920万Dhの赤字から160万Dhの黒字に転換しております｡

今後は予想を上回るペースで市場シェアを拡大し､2010年までに市場シェアを32%まで拡大させる事が予想されております(現在市場シェア30%)

UAEにおける2007年〜2010年の携帯電話契約者数CAGRは7.7%と予想されております｡

ちなみに､同期間の人口増加率はCAGR7.3%と予想されております｡

 duのCMはコチラを御覧ください



なかなか素敵なCMではありませんか

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ドバイ株伝道師石田氏のブログ｢香港資産運用奮闘記｣

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【中国株現地最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】 

【インド進出アリババ・ドットコム】
★ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ (1688) BUY 目標@21.0 (UOB)
･･･インドのインフォメディア･インディアとの提携｡

今回の提携は巨大なインド市場進出が容易になるとしてポジティブに評価されております｡

インドはアリババにとって､最も重要なマーケットのひとつであり､インターナショナルマーケットプレイスにおける8.4%のユーザーがインドからであるという事であります｡

今回の提携が成功した場合には､インドにおいてゴールドサプライヤーパッケージを導入する可能性もあるという事です｡


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本日は不動産株最新レーティング特集です

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中国株、人民元上昇恩恵銘柄！！！

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 12月20日(木)版UP致しました

【中国株現地最新レーティング】

【注目の宝石小売六福】

★六福集団 (0590) Over-weight 目標@8.50 (JPﾓﾙｶﾞﾝ)
･･･JPﾓﾙｶﾞﾝは中間決算の内容を受けて08年､09年のEPS予想を､それぞれ3.3%､3.0%上方修正しあらためて｢Over-weight｣レーティングを付与｡

また､08年〜10年の純利益CAGRは23%と予想しております｡

★六福集団 (0590) Underperform 目標@6.87 (BOCI)
･･･BOCIは､Outperformから評価引下げも､目標@4.94HKDから引上げ｡

また株価が@6.00HKD以下にならなければ買い手とはならないとしております｡

同社は､JPﾓﾙｶﾞﾝの中小型株ユニバースの中の､スターパフォーマーであり､昨年12月から株価は125%以上の上昇を見せております｡

しかし､現在の株価は

1)賃料の更なる上昇
2)高価格帯の宝石需要の減退

の､2つダウンサイドリスクを反映していないとして､投資家に対しては｢利食い｣を推奨しております｡

 香港､中国の小売に関しては､以下の本を読む事をお薦め致します｡

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【ドバイ株最新レーティングについて】

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【尻馬WORLD WIDE〜ドバイ株編〜】
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【｢du｣ｼｪｱ30%へ】

営業開始から7ヶ月で大きく成長してきております｡アナリストレポートなども出てきておりますので､間もなく最新レーティングもUP致します



★du (DU.DU)
･･･同社は､2008年末までにシェア30%を獲得できそうであるという事を発表｡
合わせて､新たな資金調達の必要性についても言及しております｡

エティサラートに次ぐ､UAE第2位企業である同社は､事業開始9ヶ月後の11月に契約者数が100万人を突破しマーケットシェア15%を獲得しております｡

同社CEOは､

｢ここまで順調にきているだけでなく､事前計画を上回る事が予想され､2008年末までにはマーケットシェア30%を獲得できるであろう｣

と話しております｡

資金調達に関しては､詳細は明らかにされておりませんが､今年末までに何らかの発表がなされると思われます｡

最近は株価も急上昇で､少し手を出しにくいですが､ウォッチしていく価値は充分あります｡

今後の業績予想に関しては、以前アップ致しましたが､

2007年度 (単位：mnAED)
売上高：998(mn)
EBITDA：▲736(mn)
純利益：▲1044(mn)
ROE：-44.4％

2009年度予想
売上高：4414（mn）
EBITDA：1040（mn）
純利益：109(mn)
ROE：6.2％

2010年度予想
売上高：5944(mn）
EBITDA：2070(mn)
純利益：764(mn)
ROE：30.3％

2011年度予想
売上高：7245(mn)
EBITDA：3088(mn)
純利益：1346(mn)
ROE：34.8％

となっており、今後４年間の売上高CAGR（年平均成長率)は68％と急速な成長が予想されております。

 ｢du｣のショッピングモールでのブースです｡


duのWebはコチラ
http://www.du.ae/





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【中国株現地最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】 

【08年2月上場予定のホテルREITに注目】
★遠東発展 (0035) Over-weight 目標@4.90 (JPﾓﾙｶﾞﾝ)
･･･目標@4.70HKDから引上げ｡

経営陣は､現在の香港REIT市場の難しい局面を充分理解した上で､08年2月の同社ホテルのREIT上場に対して自信を示している｡

また､ホテルREIT上場に際しては､過去に様々な不動産企業が行なってきたよりも､よりリーズナブルな価格での条件を提示する見通しであるという事であります｡

今後の業績に関しては､07年〜09年の純利益CAGRは53%と高成長が予想されております｡


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レーダースクリーンに入れておくべき銘柄は
JPﾓﾙｶﾞﾝの2008年末ハンセン指数目標値&推奨銘柄
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中国株、マッコーリーの2008年推奨銘柄！

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 12月11日(火)版UP致しました

【中国株現地最新レーティング】

【時代遅れBYD】
★BYD(1211) Reduce 目標@40.0 (BNP)
･･･HOLD､目標@50.0HKDから引下げ｡

急速に変化を遂げるセクター内において､同社は旧来のビジネスモデルに固執するなか､競合の富士康(2038)は､ノキアの動きに合わせるがごとく､急速に変化を続けている｡

今後､ノキアの主要パートナーになるのは､BYDではなく富士康であると厳しい行けんが出ております｡

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【尻馬WORLD WIDE〜ドバイ株編〜】

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【外資が熱視線ドバイ不動産株】

現地リポート（HC)によれば､現在､外国の機関投資家はUAEの不動産デベロッパー株に的を絞って買いをいれており､先週も､ドバイ､アブダビ株式市場の不動産デベロッパー株の株価を押し上げております｡

外国機関投資家が買っている不動産デベロッパー銘柄は､

〜ドバイ株式市場上場〜
★エマール･プロパティーズ (EMAAR.DU)
★ユニオン･プロパティーズ (UPP.DU)

〜アブダビ株式市場上場〜
★アルダー･プロパティーズ (ALDR.AD)
★ソロウ･リアル･リアルエステート (SOR.AD)

6月頃にドバイ株投資を開始して以来､明らかにドバイ&アブダビ株式市場の動きが大きくなってきております｡

外資が続々と参入してきているという事で､不動産株は大きく値上りしてしまい､買い辛い状況かと思いますが､まだまだ割安なセクター､銘柄もありますので､色々探してみましょう｡

ちなみに先週の外国人投資家はドバイ株を2億9030万AEDの買い越しという事が発表されております｡

(割安というのはPERでみてという意味ではなく､ファンダメンタルズからみてという意味であります)


 ﾄﾞﾊﾞｲ国際空港で見かけた｢ソロウ･リアルエステート｣の宣伝｡







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【中国株現地最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】 

【テンプルトンが出資比率拡大】
★ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ (0709) Neutral 目標@3.85 (野村)
★ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ (0709) Equal-weight 目標@4.10 (ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ)
･･･粗利益率の下落ﾄﾚﾝﾄﾞ継続や､製造部門の弱さを反映し､07年〜09年の純利益予想を､それぞれ6.1%､5.7%､6.1%下方修正｡

★ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ (0709)  Outperform 目標@4.58 (ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ)
･･･第3Q決算は妥当な結果｡

現在の株価が配当利回り7%という数値からみてもｾｰﾌﾍﾌﾞﾝ的な役割が期待出来る｡

★ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ (0709) HOLD 目標@3.70 (ﾄﾞｲﾂ銀行)
･･･製造部門の不調により第3Qが弱い結果になった事を受けて｢BUY｣､目標@4.18HKDから評価引下げ｡

★ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ (0709) Under-weight 目標@3.30 (JPﾓﾙｶﾞﾝ)
･･･中国本土での売上が前年比20%増加した事をﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに第3Qは8%増収となったが､中国本土事業成長は粗利益を削って達成したものであり､このままでは賃料上昇ｺｽﾄを賄い切れないとして､同社株から｢Stay Away｣を推奨しております｡

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マッコーリーの2008年中国株推奨銘柄はコチラ

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中国株、注目の石油代替燃料株！

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【mixi情報】
mixi「中国株尻馬投資戦略クラブ」750名突破
mixi「魅惑のドバイ株コミュニティー」遂に450名突破
mixi「アフリカ株投資研究会」150名突破
mixi「アルワリード王子投資法研究会」100名突破
              

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【必見　最強の亜州ＩＲ中国株メルマガ】
　
【銘柄ピックアップ】中国風雷集団(0182)：１１月２２日
【銘柄ピックアップ】ティンイー(0322)：１１月２２日
 

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【尻馬WORLD WIDE〜ドバイ株編〜】



【祝　「du」　契約者数100万人突破】


 ﾄﾞﾊﾞｲの街で見掛けた｢du｣です｡

ﾄﾞﾊﾞｲ旧市街の小さな本屋の軒先に､｢du｣の販促媒体が
ぶら下がっておりました｡




★du (DU.DU)
･･･同社は携帯ｻｰﾋﾞｽ開始後9ヶ月で契約者数100万人を突破した事を発表｡

同社は07年2月に携帯電話ｻｰﾋﾞｽやｲﾝﾀｰﾅｯﾄ､有料ﾃﾚﾋﾞｻｰﾋﾞｽをUAEにおいて開始しました｡

また､07年7月には固定通信事業にも着手しております｡

同社CEOのOsman Sultan氏は､

｢100万人突破は誇りに思うが､100万人が目標ではなく､UAE中の顧客と結びつく事が目標である｣

契約者に対しては､

｢我々は､事業を開始したばかりであり､今後は皆様をｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞな旅に連れ出す事を約束します｡｣

顧客からのｻﾎﾟｰﾄと､ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを受け､今後も継続的に､顧客の期待に応えていく決意を表明しております｡

 ドバイで見掛けた｢du｣色々


















【魅惑のドバイ株投資情報メルマガ発行決定】

2008年1月にドバイ株有料メルマガを発行致します。
1) ﾄﾞﾊﾞｲ株現地最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ情報
2) ﾄﾞﾊﾞｲ株式市場上場銘柄の気になる情報
3) ﾄﾞﾊﾞｲ株尻馬理論株価(不定期)

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【中国株現地最新レーティング】

【ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰの不動産株Top Picks】
★新鴻基不動産 (0016)
★信和置地 (0083)

上記2銘柄を､不動産ｾｸﾀｰの｢Top Pick｣銘柄としております｡

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【Citiの不動産株Top Picks】
★長江実業 (0001)
★恒基不動産 (0012)

上記2社が不動産ｾｸﾀｰの｢Top Pick｣銘柄であるとしております｡

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【iPhone関連株】
★AAC (2018) BUY 目標@11.55 (野村)
･･･目標@9.92HKDから引上げ｡

目標株価引上げの要因は､

1)ﾉｷｱの音響製品供給業者である､｢Sonion｣｢Star Micronics｣からｼｪｱ奪取による効果が､予想より早く出た事｡

2)ﾓﾄﾛｰﾗがAACの市場ｼｪｱが高いﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾌｫﾝへの取り組みを拡大した事
3)ｱｯﾌﾟﾙからの収益貢献拡大

などを挙げております｡

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【ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞに工場建設】
★Lenovo (0992) Accumulate 目標@9.17 (CER)
･･･同社にとって初めての欧州工場となるﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞで新工場建設の為2000万USDを投資｡

2000万USDの投資金額は小さく､株価への影響も軽微に留まると予想されております｡

今回の動きは同社において､､｢World-Sourcing Strategy｣と呼ばれる長期成長戦略の一環である｡

今年は､上海､ｲﾝﾄﾞのﾊﾞｯﾃﾞｨ､ﾒｷｼｺのﾓﾝﾃﾚｲ､ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅなどでも新施設を建設してきております｡

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【UBSの電力王道最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】
★大唐国際発電 (0991) BUY (UBS)
･･･Neutralから評価引上げ｡
★華能国際発電 (0902) BUY (UBS)
･･･Neutralから評価引上げ｡

上記電力2社の､分散された資産拠点は来年の高い設備稼動率を可能にし､石炭価格上昇を相殺する事を可能にするとされております｡

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★代替エネルギー関連の注目株

★野村の通信株最新レーティングなどは

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