中国株、モデルポートフォリオ究極の25銘柄！

中国株や、日本初ドバイ株最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞです｡
現地最新レーティングで尻馬に乗って儲けてください｡

ついに野村証券もアラブ株に関してのレポートを出すようになってきました。
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 1月10日(木)版UP致しました

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【中国株現地最新レーティング】

★中海発展 (1138) Outperform 目標@30.2 (ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ)
･･･目標@29.0HKDから引上げ｡
★中海発展 (1138) BUY 目標@28.0 (BNP)
･･･目標@25.4HKDから引上げ｡
★中海発展 (1138)
･･･07年度通期業績は､石炭輸送運賃の上昇などにより65%増益となりそうです｡

また2008年の石炭輸送運賃に関しても前年比30%引上げで交渉を終えている事から､08年のEPS成長率は16.5%と予想されております｡

しかし､現在の株価は08予想PER12倍レベルと中国遠洋 (1919)に比べ割高感がある為､投資家は利食いを行い､中国遠洋への乗換えを検討しているかもしれない｡

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【尻馬WORLD WIDE〜ドバイ株編〜】

【注目のDPワールド】




★ドバイ･ポート･ワールド (DPW.DI)

同社はモザンビークのMaputo港に対して3200万USDの投資計画を発表｡

同社は既にMaputo港での営業権を保有しており､Maputo International Port Services(MIPS)社へ60%出資をしております｡

Maputo港地図




DPWのCEOであるMohammed Sharaf氏は､

｢Maputo港はモザンビークの経済の柱であり､今回の出資拡大により､インフラ開発に貢献できる｡

また､Maputo港はアフリカ南部への主要な交通ルートの一つでもある｣

としております｡

上記のような積極的な拡大策や強固な資産状況にも関らず､11月のIPO以来株価は低迷を続けております｡

株価低迷の主な要因は､UAE通貨ディルハムのドルに対する切上げを懸念してのものという事で､投資家は､ドルに対するディルハムの新たな価値が決定してから､再度､同社株を購入しようと現在も売りが続いている状態｡

株価低迷のもうひとつの要因は､07年第4Qにアラブ地域の株式市場が軒並み大きな上昇をみせた為､投資家が資金をシフトしてしまった事なども上げられております｡

このように､現在の株価はファンダメンタルズを要因として低迷しているわけではなく､外部要因によってのものですので､そろそろ購入を検討してみます｡

ちなみに､Shuaa Capitalは､

★ドバイ･ポート･ワールド (DPW.DI) BUY　目標@1.47 (Shuaa)

としております｡

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【中国株現地最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】 

【保有不動産地域多角化】
★富力地産 (2777) BUY 目標@40.0 (UBS)
･･･目標@39.0HKDから引上げ｡

同社株価は､A株上場の遅れや､広州の不動産市場に対するセンチメント悪化の影響を受け､株価は下落｡

同社は成長を維持する為､販売奨励金や､より安価な住宅を同社のいくつかのプロジェクト内で販売｡

2008年の広州､北京における更なる不動産市場引き締め策に対するリスクは残るが､天津､太原､上海などにおける不動産取得により､広州一極集中リスクが緩和できると共に､上記取得不動産が今後2〜3年で収益貢献が期待できる事はポジティブに捉えられております｡

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