中国株がヤバイ！？

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 12月15日(土)版UP致しました

【中国株現地最新レーティング】

【香港の銀行が軒並み赤字に転落か】
香港金融管理局のJoseph Yam総裁によれば､アメリカのサブプライム問題の影響により香港のいくつかの銀行が赤字に転落する恐れのあることを表明｡

｢これまでのところ､香港経済において､サブプライム関連の大きな問題は発生していないが､サブプライム関連資産を抱えている香港地元銀行は､問題を抱えているかもしれない｡

我々は､それらの銀行が07年度決算において減益あるいは赤字決算を発表する可能性を排除しない｣

としております｡

11月21日にムーディーズは中信国際金融(0183)傘下で､SIV(ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾋﾞｰｸﾙ)に3億4000万USD投資している中信嘉華銀行の格付けを｢C-｣から｢D+｣引下げ｡

中信嘉華銀行の総投資ポートフォリオに占めるSIVの割合は16.8%､また株主資本に占める割合は34.4%に達するという事であります｡

その他､香港の銀行でサブプライム関連資産を持っている銀行は､

★富邦銀行 (0636)
★HSBC (0005)
★中銀香港 (2388)
★ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾁｬｰﾀｰﾄﾞ銀行 (2888)
★DBSグループ

などとなっております｡

皆様、ヘッジはできていますでしょうか

これ、非常に危険だと思います

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【ドバイ株】
絶好調のドバイ株ですが、どうやら２３日までEid al-Adha(犠牲祭)の為休場となるようです｡

犠牲祭：「預言者アブラハムの神への祈祷を記念。神がアブラハムの忠誠心を試す為、彼の息子を生贄にするように命じたところ、アブラハムも、その息子もこれを了承したという事で、このことに神は満足し、代わりに子羊を捧げればよしとしたという故事によるもの」

という事であります。

ラマダンといい、イスラムの国々には様々な興味深く、調べたくなるような行事がたくさんあります。

そして、ドバイ株も待ちに待った石田氏の新刊が発売となりましたので、この週末に徹底的に研究をしましょう



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 12月9日(月)版UP致しました

【中国株現地最新レーティング】

【ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ炭鉱企業買収へ】
★神華能源 (1088) BUY 目標@55.5 (UOB)
･･･同社経営陣は､インドネシア第2位の炭鉱企業である､｢Adaro Indonesia｣の買収の可能性について認めました｡

Adro社の石炭リザーブは15億8000万トンという事で､買収が実現すると､神華のリザーブは26%増の76億トンに拡大する見通し｡

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【CLSAの不動産株 Top Pick】
※CLSAのアナリストは､上海､北京､深センの不動産プロジェクトを訪れ､改めて強い需要を感じ､また､質の高いプロジェクトが実行されている事を確認｡

政府による引き締め策など向かい風もあるが､同氏は不動産セクターに対して依然としてポジティブであり､個別銘柄では､

★雅居楽 (3383) BUY (CLSA)
★復地集団 (2337) BUY (CLSA)
★新世界中国不動産 (0917) BUY (CLSA)

を推奨しております｡

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【尻馬WORLD WIDE〜尻馬裏ＰＦ編〜】

ドバイ&アブダビ株口座開設完全おまかせ

久々に現在の持ち株をUPしましたが、あくまで遊びであって表PFは、中国石油、デンウェイ、恒安国際、テンセントなどの大型株や王道銘柄中心に組んでおります。

（赤字はマイナスです）(12月6日時点) 

	企業名	対象	収益
	ｴﾏｰﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ	ﾄﾞﾊﾞｲ	20.1%
	ｴｱ･ｱﾗﾋﾞｱ	ﾄﾞﾊﾞｲ	77.9%
	ｲｽﾗﾐｯｸ･ｱﾗﾌﾞ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ	ﾄﾞﾊﾞｲ	7.27%
	ﾄﾞﾊﾞｲ証券取引所	ﾄﾞﾊﾞｲ	88.5%
	ﾀﾌﾞﾘｰﾄﾞ	ﾄﾞﾊﾞｲ	7.0%
	ｱﾗﾒｯｸｽ	ﾄﾞﾊﾞｲ	0.0%
	ｽｰﾀﾞﾝ･ﾃﾚｺﾑ	ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ	7.1%
	TTA	ﾀｲ	37.0%
	七星購物	香港	42.0%
	英皇国際	ﾏｶｵ	36.0%
	英皇国際酒店	ﾏｶｵ	15.0%
	達成集団	香港	32.0%
	麗豊控股	香港	29.0%
	第一視頻	香港	タダ
	金ETF	商品	12.0%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ドバイ株に関しては裏というよりも私的には表ポートフォリオでも良いと思っております。

七星(0245)に関しては、暴落してくれましたが、暇があれば買っております。通販のマーケット自体が大きくなると考えていますので、下がっても別段怖くもなく買い増しているのですが、あとは不正会計などの問題だけは勘弁して欲しいですね。

この中で、一番リスクが高く、しかし化けた時はドデカイ銘柄はスーダンテレコムでしょうか。PER2倍という数値がリスクの高さを物語っております｡

2007年は損失もありましたので、しっかり確定申告しなくてはなりませんね。

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【中国株現地最新レーティング】

【注目の天津関連銘柄】
★天津発展 (0882) Neutral 目標@9.50 (ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ)
･･･目標@9.60HKDから引下げ｡

親会社から4つ星ホテルを09予想EV/EBITDA倍率17倍で買収したが､今回の買収により､同社株に対し特別前向きになれる事はない｡

買収したホテルは､改装後､1月か2月に再OPENの予定で､1泊200ドル程の宿泊料になるという事であります｡


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大注目のアリババ・ドットコムの最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ
鮮烈デビューの中国中鉄に関してなどはｺﾁﾗ

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