中国株、モデルポートフォリオ究極の25銘柄！

中国株や、日本初ドバイ株最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞです｡
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ついに野村証券もアラブ株に関してのレポートを出すようになってきました。
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【中国株現地最新レーティング】

★中海発展 (1138) Outperform 目標@30.2 (ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ)
･･･目標@29.0HKDから引上げ｡
★中海発展 (1138) BUY 目標@28.0 (BNP)
･･･目標@25.4HKDから引上げ｡
★中海発展 (1138)
･･･07年度通期業績は､石炭輸送運賃の上昇などにより65%増益となりそうです｡

また2008年の石炭輸送運賃に関しても前年比30%引上げで交渉を終えている事から､08年のEPS成長率は16.5%と予想されております｡

しかし､現在の株価は08予想PER12倍レベルと中国遠洋 (1919)に比べ割高感がある為､投資家は利食いを行い､中国遠洋への乗換えを検討しているかもしれない｡

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【尻馬WORLD WIDE〜ドバイ株編〜】

【注目のDPワールド】




★ドバイ･ポート･ワールド (DPW.DI)

同社はモザンビークのMaputo港に対して3200万USDの投資計画を発表｡

同社は既にMaputo港での営業権を保有しており､Maputo International Port Services(MIPS)社へ60%出資をしております｡

Maputo港地図




DPWのCEOであるMohammed Sharaf氏は､

｢Maputo港はモザンビークの経済の柱であり､今回の出資拡大により､インフラ開発に貢献できる｡

また､Maputo港はアフリカ南部への主要な交通ルートの一つでもある｣

としております｡

上記のような積極的な拡大策や強固な資産状況にも関らず､11月のIPO以来株価は低迷を続けております｡

株価低迷の主な要因は､UAE通貨ディルハムのドルに対する切上げを懸念してのものという事で､投資家は､ドルに対するディルハムの新たな価値が決定してから､再度､同社株を購入しようと現在も売りが続いている状態｡

株価低迷のもうひとつの要因は､07年第4Qにアラブ地域の株式市場が軒並み大きな上昇をみせた為､投資家が資金をシフトしてしまった事なども上げられております｡

このように､現在の株価はファンダメンタルズを要因として低迷しているわけではなく､外部要因によってのものですので､そろそろ購入を検討してみます｡

ちなみに､Shuaa Capitalは､

★ドバイ･ポート･ワールド (DPW.DI) BUY　目標@1.47 (Shuaa)

としております｡

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【中国株現地最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】 

【保有不動産地域多角化】
★富力地産 (2777) BUY 目標@40.0 (UBS)
･･･目標@39.0HKDから引上げ｡

同社株価は､A株上場の遅れや､広州の不動産市場に対するセンチメント悪化の影響を受け､株価は下落｡

同社は成長を維持する為､販売奨励金や､より安価な住宅を同社のいくつかのプロジェクト内で販売｡

2008年の広州､北京における更なる不動産市場引き締め策に対するリスクは残るが､天津､太原､上海などにおける不動産取得により､広州一極集中リスクが緩和できると共に､上記取得不動産が今後2〜3年で収益貢献が期待できる事はポジティブに捉えられております｡

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マッコーリーの中国株究極の25銘柄はコチラ

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中国株、マッコーリーの2008年推奨銘柄！

中国株や、日本初ドバイ株最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞです｡
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 12月11日(火)版UP致しました

【中国株現地最新レーティング】

【時代遅れBYD】
★BYD(1211) Reduce 目標@40.0 (BNP)
･･･HOLD､目標@50.0HKDから引下げ｡

急速に変化を遂げるセクター内において､同社は旧来のビジネスモデルに固執するなか､競合の富士康(2038)は､ノキアの動きに合わせるがごとく､急速に変化を続けている｡

今後､ノキアの主要パートナーになるのは､BYDではなく富士康であると厳しい行けんが出ております｡

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【ドバイ株最新レーティングについて】

現在ドバイ株及び、MENA(中東&北ｱﾌﾘｶ)株のﾚｰﾃｨﾝｸﾞ情報を発信しているのは､当尻馬ブログだけであると思います｡

是非一度Googleにて｢ﾄﾞﾊﾞｲ株 ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ｣と検索してみて下さい

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【尻馬WORLD WIDE〜ドバイ株編〜】

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【外資が熱視線ドバイ不動産株】

現地リポート（HC)によれば､現在､外国の機関投資家はUAEの不動産デベロッパー株に的を絞って買いをいれており､先週も､ドバイ､アブダビ株式市場の不動産デベロッパー株の株価を押し上げております｡

外国機関投資家が買っている不動産デベロッパー銘柄は､

〜ドバイ株式市場上場〜
★エマール･プロパティーズ (EMAAR.DU)
★ユニオン･プロパティーズ (UPP.DU)

〜アブダビ株式市場上場〜
★アルダー･プロパティーズ (ALDR.AD)
★ソロウ･リアル･リアルエステート (SOR.AD)

6月頃にドバイ株投資を開始して以来､明らかにドバイ&アブダビ株式市場の動きが大きくなってきております｡

外資が続々と参入してきているという事で､不動産株は大きく値上りしてしまい､買い辛い状況かと思いますが､まだまだ割安なセクター､銘柄もありますので､色々探してみましょう｡

ちなみに先週の外国人投資家はドバイ株を2億9030万AEDの買い越しという事が発表されております｡

(割安というのはPERでみてという意味ではなく､ファンダメンタルズからみてという意味であります)


 ﾄﾞﾊﾞｲ国際空港で見かけた｢ソロウ･リアルエステート｣の宣伝｡







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【中国株現地最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】 

【テンプルトンが出資比率拡大】
★ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ (0709) Neutral 目標@3.85 (野村)
★ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ (0709) Equal-weight 目標@4.10 (ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ)
･･･粗利益率の下落ﾄﾚﾝﾄﾞ継続や､製造部門の弱さを反映し､07年〜09年の純利益予想を､それぞれ6.1%､5.7%､6.1%下方修正｡

★ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ (0709)  Outperform 目標@4.58 (ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ)
･･･第3Q決算は妥当な結果｡

現在の株価が配当利回り7%という数値からみてもｾｰﾌﾍﾌﾞﾝ的な役割が期待出来る｡

★ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ (0709) HOLD 目標@3.70 (ﾄﾞｲﾂ銀行)
･･･製造部門の不調により第3Qが弱い結果になった事を受けて｢BUY｣､目標@4.18HKDから評価引下げ｡

★ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ (0709) Under-weight 目標@3.30 (JPﾓﾙｶﾞﾝ)
･･･中国本土での売上が前年比20%増加した事をﾄﾞﾗｲﾊﾞｰに第3Qは8%増収となったが､中国本土事業成長は粗利益を削って達成したものであり､このままでは賃料上昇ｺｽﾄを賄い切れないとして､同社株から｢Stay Away｣を推奨しております｡

【最強の中国株情報】

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今回も七星購物(0245)に関しても､しっかり掲載されております



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