ドバイ株、イスラム金融の本命銘柄！

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 12月21日(金)版UP致しました

【中国株現地最新レーティング】

【ノキアの新興国モデルの主要サプライヤー】
★BYDｴﾚｸﾛﾄﾆｸｽ (0285)
･･･ノキアの新興国向けモデルの主要サプライヤーである同社は､昨日新規上場｡

IPO価格は､オファープライスレンジ下限の@10.75HKDで08予想PER14倍レベル｡

CLSAによれば､同社は長期的に親会社のBYD(1211)より同社を選好するとしており､PER16倍〜18倍での取引が妥当ではないかとしております｡

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【ドバイ株最新レーティングについて】

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【イスラム金融で大注目】

★ﾄﾞﾊﾞｲ･ｲｽﾗﾐｯｸ･ﾊﾞﾝｸ (DIB.DU)
短期：Reduce
長期：Neutral
適正株価@9.28 (EFG)

07年9月期の純利益は18億9500万AEDと前年比86%増となりましたが､EFGの予想を3%程下回りました｡

同期間の収益の大部分は､第2Qに実現した｢Deyaar Propertirs｣のIPOによるものであり､コア事業である銀行業の収益成長は5%にとどまっております｡

コストに関しては44%増と想定内となっておりますが､営業利益率を押し下げる要因になっております｡

総資産は前年比39%増であるが､第3Qに預金の減少がみられるなど第2Qと比べると僅かな伸びにとどまっております｡

非金利収入は堅調のようですが､コスト増が懸念材料となっているようですね｡

イスラム金融に関しては日経新聞経済教室面の「ゼミナール」で毎朝解説が行なわれております。

金融市場で非常に話題に上っておりますので、是非、読まれる事をお薦め致します


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【中国株現地最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】 

【絶好の買い場】
★東風汽車 (0489) BUY 目標@7.91 (UBS)
･･･同社株価は10月末より30%程下落しており､デンウェイ(0203)や､H株指数のパフォーマンスを下回る展開となっております｡

同社のファンダメンタルズは依然として堅調であり､今回の株価調整局面は極めて魅力的な買い場を提供していると言える｡

2008年は8種類の新型車と､2種類の商用車を発売する予定であり､収益拡大に貢献する事が期待されており､2008年の販売台数は07年比18%増の111万台を予想しております｡

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今回も七星購物(0245)に関しても､しっかり掲載されております


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 12月9日(月)版UP致しました

【中国株現地最新レーティング】

【ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ炭鉱企業買収へ】
★神華能源 (1088) BUY 目標@55.5 (UOB)
･･･同社経営陣は､インドネシア第2位の炭鉱企業である､｢Adaro Indonesia｣の買収の可能性について認めました｡

Adro社の石炭リザーブは15億8000万トンという事で､買収が実現すると､神華のリザーブは26%増の76億トンに拡大する見通し｡

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【CLSAの不動産株 Top Pick】
※CLSAのアナリストは､上海､北京､深センの不動産プロジェクトを訪れ､改めて強い需要を感じ､また､質の高いプロジェクトが実行されている事を確認｡

政府による引き締め策など向かい風もあるが､同氏は不動産セクターに対して依然としてポジティブであり､個別銘柄では､

★雅居楽 (3383) BUY (CLSA)
★復地集団 (2337) BUY (CLSA)
★新世界中国不動産 (0917) BUY (CLSA)

を推奨しております｡

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ドバイ&アブダビ株口座開設完全おまかせ

久々に現在の持ち株をUPしましたが、あくまで遊びであって表PFは、中国石油、デンウェイ、恒安国際、テンセントなどの大型株や王道銘柄中心に組んでおります。

（赤字はマイナスです）(12月6日時点) 

	企業名	対象	収益
	ｴﾏｰﾙ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ	ﾄﾞﾊﾞｲ	20.1%
	ｴｱ･ｱﾗﾋﾞｱ	ﾄﾞﾊﾞｲ	77.9%
	ｲｽﾗﾐｯｸ･ｱﾗﾌﾞ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ	ﾄﾞﾊﾞｲ	7.27%
	ﾄﾞﾊﾞｲ証券取引所	ﾄﾞﾊﾞｲ	88.5%
	ﾀﾌﾞﾘｰﾄﾞ	ﾄﾞﾊﾞｲ	7.0%
	ｱﾗﾒｯｸｽ	ﾄﾞﾊﾞｲ	0.0%
	ｽｰﾀﾞﾝ･ﾃﾚｺﾑ	ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ	7.1%
	TTA	ﾀｲ	37.0%
	七星購物	香港	42.0%
	英皇国際	ﾏｶｵ	36.0%
	英皇国際酒店	ﾏｶｵ	15.0%
	達成集団	香港	32.0%
	麗豊控股	香港	29.0%
	第一視頻	香港	タダ
	金ETF	商品	12.0%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ドバイ株に関しては裏というよりも私的には表ポートフォリオでも良いと思っております。

七星(0245)に関しては、暴落してくれましたが、暇があれば買っております。通販のマーケット自体が大きくなると考えていますので、下がっても別段怖くもなく買い増しているのですが、あとは不正会計などの問題だけは勘弁して欲しいですね。

この中で、一番リスクが高く、しかし化けた時はドデカイ銘柄はスーダンテレコムでしょうか。PER2倍という数値がリスクの高さを物語っております｡

2007年は損失もありましたので、しっかり確定申告しなくてはなりませんね。

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【中国株現地最新レーティング】

【注目の天津関連銘柄】
★天津発展 (0882) Neutral 目標@9.50 (ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ)
･･･目標@9.60HKDから引下げ｡

親会社から4つ星ホテルを09予想EV/EBITDA倍率17倍で買収したが､今回の買収により､同社株に対し特別前向きになれる事はない｡

買収したホテルは､改装後､1月か2月に再OPENの予定で､1泊200ドル程の宿泊料になるという事であります｡


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大注目のアリババ・ドットコムの最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ
鮮烈デビューの中国中鉄に関してなどはｺﾁﾗ

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