中国株 vs ドバイ株 vs インド株！南アフリカMTN争奪戦！

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中国株&ドバイ株情報 5月16日(金)版UP致しました

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【ドバイに支店開設】

★工商銀行 (1398) SELL 目標@5.50 (DHS)
･･･ドバイでの支店開設が許可されたという事です｡

ドバイでの支店開設は､同行の世界進出戦略の一環としては非常に評価できるが､収益に与えるインパクトは当面は､ほとんどない｡

08-01Q業績は前年比77%増益と好調な結果となったが､今後は､中国政府の金融引き締め政策の影響を受け､徐々に成長の鈍化が見られると予想しております｡

現在の株価はPBR3.4倍レベルと同業に比べ割高感あり｡



【尻馬WORLD WIDE〜ドバイ株編〜】

【エティサラート南アフリカMTN買収合戦に参入】
★エティサラート (ETISALAT.AD) BUY  適正@33.1 (ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ)

同社は引き続き､

1)パキスタン
2)エジプト
3)サウジアラビア
4)西アフリカ

などのエマージングマーケットへの事業進出を活発化させており､非常に大きな成長が期待できるとしております｡

そして、エティサラートのCEOは、南アフリカのMTN買収計画明らかにしております。

CEOによれば、今後3〜4年で全体の収益に占めるアフリカの割合を25%まで高めるとしており､また今年中に西アフリカでの新規登録者を400万人増加させるとしております｡

南アフリカのMTNの登録者数は3月末の段階で6820万人となっております｡

現在エティサラートは16ヶ国で事業を展開し､5100万人の顧客を抱えております｡

南アフリカのMTN買収合戦が熱くなってきましたね

中国移動はMTN買収を否定しているが､引き続きアフリカ市場に熱視線を向けており､インドのバーティ・エアテルも買収提案を検討中｡

更に､イギリスVodafoneもMTN買収の可能性を示唆するなど､大人気のMTNとなっております｡

MTNのコミカルなCMはコチラです




21世紀はアフリカ抜きには語れないですね｡

部族間抗争などの問題も色々ありますが､それをどのように解決し､アフリカがどのような経済発展を達成させるのか非常に注目です｡

昨日のマダガスカル株いかがでしたでしょうか

モザンビーク株、ケニア株なんかも面白そうですので、近いうちにUP致します

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【地震復興関連株】
★馬鞍山鋼鉄 (0323) Convicition BUY 目標@7.00 (ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ)
･･･Neutral､目標@5.60HKDから引上げ｡
★鞍鋼新軋鋼 (0347)
･･･地震後の復興需要の恩恵を受ける事が予想され上記鉄鋼株が買われております｡

★重慶鉄鋼 (1053)
に関しては地震エリアに近い地域に企業があるとして取引停止となっております｡


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【尻馬WORLD WIDE〜ドバイ株編〜】

【ナイジェリアで携帯事業開始】
★Etisalat (Etisalat.AD)
短期：BUY
長期：BUY
適正：@26.1 (EFG)


今後の収益見通しを基にすると､現在の株価は08予想PER15倍､09予想PER14倍レベルにある｡

同社は先月､規約に従い､サウジアラビアのMobily株4375万株を売却し､持ち株比率を35%から26.25%に低下させたが､依然として大株主である事に変りはない｡

Mobily株売却により19億Dh(約530億円)のキャピタルゲインを得たようでありますが､同社取締役会は､Mobily株を51%まで買い増したい意向を表明しております｡

今後の業績に関しては､2010年までのEBITDAは安定した推移が見込まれるが､アフガニスタンと､ナイジェリアに関しては黒字化は2011年まで待たなければならないと予想しております｡

海外事業に関しては､インド市場進出の為､｢Spice Communication｣とのミーティングを行っている事や､ナイジェリアでの携帯電話事業開始しております｡

 写真はドバイ国際空港内でのエティサラートのプロモーションスペースです






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【ネガティブ要因は織り込んだ復活待つ電力の王道】
★大唐国際発電 (0991) BUY 目標@5.00 (Citi)
･･･石炭価格上昇を懸念して､昨年10月から株価は暴落しており､石炭価格上昇のネガティブ要因は株価に織り込まれたとして｢HOLD｣から評価引上げ｡

新たな鉱山への投資や化学工場建設は同社の長期的な企業価値向上に繋がるとしております｡

また､08年〜10年の発電能力CAGRは15%を予想されております｡

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