中国株､逆張り上等！！

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 12月18日(火)版UP致しました

【中国株現地最新レーティング】

【豚肉価格上昇で鶏肉関連に注目】
★大成食品 (3999)
･･･中国における鶏肉消費需要は世界平均と比べ低い事や､豚肉価格の上昇などにより､今後長期的に拡大していく事が予想されております｡

現在の同社株価は､07予想PER16倍と､豚肉関連の雨潤食品(1068)のPER27倍に比べ割安であり､充分な上値余地があるようにみえる(CPY)

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【ドバイ株最新レーティングについて】

現在ドバイ株及び、MENA(中東&北ｱﾌﾘｶ)株のﾚｰﾃｨﾝｸﾞ情報を発信しているのは､当尻馬ブログだけであると思います｡

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【尻馬WORLD WIDE〜インド株編〜】

インド株レーティング情報なんて､いつ以来でしょうか

【インド自動車セクターのキング】




★マルチ･スズキ  BUY 目標@1240.0 (ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ)
･･･最近の同社の成長は､新型車の成功によるものである｡

同社は来月開催される､｢オート・エキスポ｣においても､少なくとも2つの新型車を公開するとみられております｡

現在の株価は09予想PER15倍レベルと過去からの水準と比較しても妥当な水準にある｡

目標株価の内､40Rsは､エンジンべんちゃーの収益貢献を含んでいるという事であります｡

今後のリスク要因としては､
1)競争激化による値下げ圧力
2)金利上昇
3)燃料費高騰
4)鉄鋼価格上昇

などが挙げられております｡

 

残念ながら､現在日本から投資出来るインド自動車企業はタタ･モーターズだけという事で､寂しいですよね｡

早く外資に株式市場を開放すれば､インド株も盛り上がると思いますﾖ

私は､一旦大きく下がれば､インド株｢買い｣です｡

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【中国株現地最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】 

【韓国オンラインゲーム独占ライセンス獲得】

★テンセント (0700) BUY 目標@70.0 (Citi)
･･･韓国の開発業者である｢Neople｣社から､Dungeon & Fighter(D&F)の独占ライセンスを獲得した事は同社にとってポジティブである｡

今回の契約は､数ヶ月前にオンラインゲームの｢AVA｣｢Cross Fire｣のライセンスを獲得した事に次ぐもので､収益源の多様化につながる｡


【最強の中国株情報】

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中国株か？インド株か？ドバイ株か！

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 12月13日(木)版UP致しました

 間もなく尻馬ブログが変ります

【尻馬WORLD WIDE〜特別編〜】

【デカップリングはここにある】

MENAファンドも好調らしいです

世界的な信用収縮､新興国､特に中国､インド株式市場のバブルを懸念している投資家にShroder（シュローダー)のファンドマネージャーであるAllan Conway氏がソリューション(問題解決)を提案｡

それは､､､


        ｢ 中東(Middle East) ｣ への投資であります｡


中東地域は力強い経済成長を遂げており､外国からの資金流入も増加しております｡

そして､最も需要な事は､他のグローバルマーケットとの相関の低さが､UAEなどの株式市場を非常に魅力的なものにしているとしております｡

｢もし､あなたが今後の世界の株式市場の行方を心配しているのならば､中東は他の市場が下がれば､上昇するというような素晴らしい多角化を提供してくれます｡

同ファンドマネージャーによれば､シュローダーはエジプト､トルコなどに加え､UAEを中東株式市場のなかの｢Over-weight｣国に加えたという事であります｡

★UAE (United Arab Emirates) Over-weight (ｼｭﾛｰﾀﾞｰ)
★エジプト(Egypt) Over-weight (ｼｭﾛｰﾀﾞｰ)
★トルコ(Turkey) Over-weight (ｼｭﾛｰﾀﾞｰ)

世界経済の中における中東経済の存在感の高まりは､アブダビ投資庁(ADIA)によるシティへの出資や､ドバイ･インターナショナル･キャピタルなどによるSONYへの出資など､潤沢なオイルマネーを背景にした先進国企業などへのSWFによる投資行動などに表れております｡

シュローダーが8月に立ち上げた中東を対象としたファンドは地域の30〜70の企業へ出資を行っているという事であります｡

アブダビ株式市場は06年に42%の暴落後､07年は35%以上の上昇を見せており､ドバイ株式市場に関しても06年の44%暴落後､07年はここまで27%の上昇を見せております｡

シュローダーによれば､中東地域は原油価格上昇の恩恵を受けるだけでなく､巨大な若年人口によるサービスセクターの拡大も期待できるとしております｡

また経常黒字の拡大や､財政改善なども､同地域への投資を誘因する要因と言える｡

ファンドマネージャーのConway氏は､新興国がバブルの真っ只中にあるのかどうかという議論は避けましたが､中国とインドへの投資に関しては投資家に対して注意を促しました｡

新興国各国は､国内消費拡大や､地域の国々との貿易を増やしアメリカへの依存を減らしている中での堅調な成長や､過小評価された通貨などから､新興国は依然として良い投資対象であるとも話しております｡

〜最近話題のデカップリングに関して〜

｢もし来年のアメリカ経済減速やリセッション入りを心配するのであれば､セーフヘブンはここにある｡

デカップリングはここ(中東)にある｡神話でもなんでもなく｡｡｡｡｣

〜中国&インドに関して〜

★中国 (China) Neutral (ｼｭﾛｰﾀﾞｰ)
･･･最近の株価上昇により中国のレーティングを｢Neutral｣に引き下げたが､今後の順調な経済成長により､割高感は徐々に払拭されていくであろう｡

★インド (India) 危険 (ｼｭﾛｰﾀﾞｰ)
･･･今の時点ではインドへの投資は本当に好きになれない｡

中期的にはファンタスティックな成長が予想され､非常に良い投資対象であると思われるが､短期的には買われ過ぎのレベルにあると思われる｡

あくまでも一人のファンドマネージャーの意見ではありますので全面的には受け入れない方が良いかもしれませんが､実際に中東に投資をしてみて､確かに香港市場などと比べると､NY市場との連動性は薄いと感じております｡


更に中東株関連の興味深いレポートが入っておりますので､後日大UPを致します｡お楽しみに

 

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【中国株現地最新レーティング】

【恒基より嘉理＆新鴻基】
★恒基不動産 (0012) Neutral 目標@71.2 (Macquarie)
･･･マッコーリーは､香港中華ガス(0003)買収の影響を考慮し､同社の08年､09年のEPS予想を､それぞれ7%､3%上方修正したが､今回の買収による好影響は既に株価に織り込み済として､｢Neutral｣レーティングを据え置き｡

また､恒基不動産よりも､

★新鴻基不動産 (0016) Outperform 目標@171.2 (Macquarie)
★新世界発展 (0017) Outperform 目標@33.1 (Macquarie)

の両社を選好するとしております｡


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今回も七星購物(0245)に関しても､しっかり掲載されております


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アジア株､UBS推奨石油銘柄ベスト４＆イスラム金融株！

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 12月12日(水)版UP致しました

 本日夜は､中国株､インド株､ドバイ株に関する渾身のリポートをUP致します｡
今の買いは､中国かインドかドバイか

【中国株現地最新レーティング】

【大規模な買収を計画】
★第一太平洋 (0142) Over-weight 目標@8.90 (JPﾓﾙｶﾞﾝ)
･･･経営陣によれば､大規模な企業買収により､NAVとのｷﾞｬｯﾌﾟが縮小に向かうと予想されております｡

買収対象は､消費関連､食品､通信､ｲﾝﾌﾗ企業などをﾀｰｹﾞｯﾄとしているという事であります｡

買収のﾁｬﾝｽがない場合は､自社株買いを行なう予定という事であります｡

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【尻馬WORLD WIDE〜バーレーン株編〜】

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【世界が注目イスラム金融株】




★ｶﾞﾙﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾊｳｽ (GFH) BUY 目標@3.70  (ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ)
･･･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁは､今までの同社に対する｢wait and see｣戦略を放棄して､同社の継続的な進歩について全幅の信頼を寄せるとしております｡

同社に対する信頼は､｢Energy City Indiaﾌｧﾝﾄﾞ｣の申し込み殺到､Khaleeji商業銀行株売却などを背景とする､第3Q業績によって担保されております｡

同社は創立以来､GCC(湾岸諸国)､MENA地域､その他､ﾊﾞｰﾚｰﾝ､ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ､UAE､ｶﾀｰﾙ､ｸｳｪｰﾄ､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ｲﾝﾄﾞなどの新興国市場やﾄﾞｲﾂ､ﾌﾗﾝｽ､ｽﾍﾟｲﾝなどにおいて120億USD以上の質の高い開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを構築してきました｡

上記､各国でのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄには､｢ﾊﾞｰﾚｰﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾊｰﾊﾞｰ｣｢ｴﾅｼﾞｰｼﾃｨ･ｶﾀｰﾙ｣｢ｴﾅｼﾞｰｼﾃｨ･ｲﾝﾃﾞｨｱ｣などを含み､また､中国政府ともLOIに調印しております｡

その他､未公開株投資や､ｱｾｯﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄなども同社の主要なﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとなっております｡

また､同社は｢Khaleeji Commercial Bank in Bahrain｣のﾌﾟﾛﾓｰﾀｰでもあり､ｶﾀｰﾙ初のｲｽﾗﾑ投資銀行である｢QINVEST｣のｼﾞｮｲﾝﾄ･ﾌﾟﾛﾓｰﾀｰでもあるという事です｡

今年6月にはﾛﾝﾄﾞﾝにGDRを上場し､7月には国際的なｽｸｰｸ市場にも参入と､世界の金融市場で知られる存在となってきております｡

バーレーンはイスラム金融が非常に発達しているという事で､今回御紹介したガルフ･ファイナンスなども非常に注目されているようです｡

また､現在は､ドバイ､ドバイ国際､アブダビの3市場しか日本から取引出来ませんが､近い将来､ﾊﾞｰﾚｰﾝ､ｶﾀｰﾙなどの株も日本から買えるようになると思われますので､勉強をしておきましょう


ｶﾞﾙﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾊｳｽのWebはｺﾁﾗ
http://v2.gfhouse.com/v2/index2.asp

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【中国株現地最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】 

【中国政府電力網構築投資恩恵】

※クレディスイスによれば､中国は電力網構築の為に2006年〜2010年にかけて当初予想の1兆2000億元を上回る1兆8000億元を投資する事が予想されております｡

ちなみに､01年〜05年の電力網拡大投資は6950億元でありました｡

06年〜10年の中国における電力需要はCAGR11%での伸びが予想されております｡

中国における電力網や､発電能力拡大投資拡大による恩恵を受ける企業としては､

★上海電気 (2727) Outperform 目標@9.30 (ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ)
･･･目標@8.30HKDから引上げ｡

としております｡


【最強の中国株情報】

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今回も七星購物(0245)に関しても､しっかり掲載されております


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