ドバイ株！イスラム金融銘柄に大注目！

中国株や、日本初ドバイ株最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞです｡
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 12月7日(金)版UP致しました

土曜、日曜も情報をUP致します｡

【中国株現地最新レーティング】

【緊急アリババ最新レーティング情報】
★アリババ･ドットコム (1686) SELL 目標@26.7 (ドイツ銀行)
･･･同社はB2B市場のリーディングカンパニーであり､2460万の登録ユーザーを誇っております｡

長期的には高い参入障壁を築いたことにより､良好な見通しであるが､現在の株価はPER122倍レベルと､ドイツ銀行がカバーするアジア企業700社の中で2番目に割高な銘柄ということもあり｢SELL｣レーティングとしております｡

長期成長の裏付けのあるPERなのか､単なるバブルなのか｡最終的には企業の本質価値に株価は収斂するはずです｡

高いのか安いのかは皆様ご自身で計算してみるか､時間が経過するのを待ちましょうか｡

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【2008年は保険株より銀行株】
★保険株ｾｸﾀｰ Market Weight (UOB)
･･･Over-weihgtから評価引下げ｡

★銀行株ｾｸﾀｰ Over-weight (UOB)
･･･Marker Weightから評価引上げ｡

UOBによれば､銀行ｾｸﾀｰに関しては､高い成長予想や､収益の可視性､現在の魅力的な株価ﾚﾍﾞﾙなどから評価を引上げております｡

一方､保険株ｾｸﾀｰに関しては､A株市場の先行き不透明感などが保険株ｾｸﾀｰにﾈｶﾞﾃｨﾌﾞなｲﾝﾊﾟｸﾄを与える可能性があるとして評価を引き下げております｡

銀行株のTop Pick銘柄としては､

★交通銀行 (3328)
★招商銀行 (3968)

が挙げられております｡

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【今買うなら銀行株】
エンペラー証券のブローカーは、先週の不動産株の上昇はアメリカの利下げ期待を織り込んだという事で、今買うのであれば、堅調な不動産市場の恩恵を受けると考えられる銀行株への投資がよりベターではないかとしております。

個別銘柄としては､

★中銀香港 (2388)
･･･香港最大の住宅ローン供給銀行

★東亜銀行 (0023)

などが挙げられております｡

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【ドバイ株最新レーティングについて】

現在ドバイ株及び、MENA(中東&北ｱﾌﾘｶ)株のﾚｰﾃｨﾝｸﾞ情報を発信しているのは､当尻馬ブログだけであると思います｡

是非一度Googleにて｢ﾄﾞﾊﾞｲ株 ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ｣と検索してみて下さい

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【尻馬WORLD WIDE〜ドバイ株編〜】


ドバイ株レーティング情報は尻馬ブログが日本初でございます

【大注目のイスラム金融】

★ﾄﾞﾊﾞｲ･ｲｽﾗﾐｯｸ･ﾊﾞﾝｸ (DIB.DU) Over-weight 適正@11.87 (Taib)
･･･Neutral､適正@9.68AEDから評価引上げ｡

UAEの経済見通しは､経済活動の多様化(石油収入への依存度低下)などにより､引き続き堅調が予想されております｡

ｲｽﾗﾑ金融商品やｻｰﾋﾞｽの人気の高まりを受けて､ｲｽﾗﾑ銀行各行は顧客を引きつける為､最新のﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑやﾃﾞﾘﾊﾞﾘ･ﾁｬﾈﾙを採用しております｡

ﾄﾞﾊﾞｲ･ｲｽﾗﾐｯｸ･ﾊﾞﾝｸは世界の銀行の中で223番目の規模を誇っており､この結果は､同行の強力な金融商品と同様に株主､顧客､預金者からの信頼の高まりを反映している｡

最近の動きとしては､同行の顧客の50%以上が､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ､ﾃﾚﾌｫﾝ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ､ﾓﾊﾞｲﾙ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞを利用するなど､利用ﾁｬﾈﾙの多様化が進んでいるという事であります｡

また､今後はﾊﾟｷｽﾀﾝ､ﾄﾙｺ､ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱなどの新興国にも支店網を拡大が将来的に大きな実を結ぶ事も予想されております｡

更に戦略的ﾊﾟｰﾄﾅｰとのｼﾞｮｲﾝﾄにより､投資､不動産開発･助言､未公開株投資などを行なう為の特別目的事業体(SPV)を立ち上げ､ﾛｰｶﾙや地域のﾏｰｹｯﾄに様々な商品を提供していくという事であります｡

上記の様に､様々なﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ要因がありますが､世界中で注目を集めるｲｽﾗﾑ金融事業には､多くの新規参入が予想される事から､利益率下押し圧力が高まる事も予想されております｡

但し､ATM､支店網拡大と需要増加などにより､新規参入者からの挑戦に対する負担を軽減する事につながるとしております｡


ﾄﾞﾊﾞｲ･ｲｽﾗﾐｯｸ･ﾊﾞﾝｸのATMは色々なｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙなどで見掛ける事が出来ますﾖ





イスラム金融入門
 ﾄﾞﾊﾞｲに投資する方は､この本は絶対に読みましょう

今週から日経新聞朝刊でもイスラム金融が特集されております。

私も先日、イスラム金融をベースにした生命保険(タカフル)を取り扱う、

★イスラミック・アラブ・インシュランスに投資を行いました

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【中国株現地最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】 

【キャッシュ・イズ・キング】
★天安中国 (0028) BUY 目標@15.76 (ABN)
･･･増資に伴う希薄化により目標@19.36HKDから引下げ｡

しかし今回の増資により26.9億HKDのｷｬｯｼｭを調達できる事に関して､ABNは

｢現在の政府による金融引き締め環境や､ｳﾞｫﾗﾀｲﾙな中国不動産市場において生き残りを図っていく為の最も重要な資産はキャッシュである｣

として､増資による資金調達をﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞに評価しております｡

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【SIV（ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ関連)資産は大丈夫】
★中信国際金融 (0183) BUY 目標@6.58 (ドイツ銀行)
･･･SIV関連資産に関する懸念により売られているが､｢売られ過ぎ｣の感あり｡

SIV資産が100%回収不能という最悪のシナリオを持ってしても､現在の株価からは10%程上値余地あり｡

当面の株価上昇のカタリストは､BBVAによる出資拡大が挙げられております｡

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【何故転換社債を発行するのでしょうか】
★太平洋航運 (2343) Outperform 目標@22.5 (ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ)
★太平洋航運 (2343) BUY 目標@18.7 (ドイツ銀行)
･･･転換社債を発行する事になったのだが､これについてドイツ銀行は､

｢ドライバルク船運賃も堅調であるし､キャッシュフローも今後18ヶ月間は潤沢が予想されるのに､何故､転換社債でファイナンスする必要があるのか｣

と疑問を呈しております｡


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最強の中国株本が11月30日発売となります｡こんな市場環境の時だからこそ､勉強の成果が大きく出るはずであると信じておりますので､しっかりと企業分析を行ないましょう

今回も七星購物(0245)に関しても､しっかり掲載されております

ドライバルク船関連
ニッケル関連｢新シン鉱業｣ﾚｰﾃｨｸﾞ
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