中国株､商業用不動産関連の注目株！

中国株や、日本初ドバイ株最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞです｡
現地最新レーティングで尻馬に乗って儲けてください｡

中国株&ドバイ株情報3月21日(金)版UP致しました

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【中国株現地最新レーティング】

【美麗宝とのシナジーに期待百麗国際レーティング特集】
★百麗国際 (1880) BUY (UBS)
★百麗国際 (1880) BUY 目標@12.16 (CLSA)
･･･美麗宝買収は､同社にとって未開拓の中国本土市場でのプレゼンスを高めるチャンスとなる｡

★百麗国際 (1880) Over-weight 目標@11.1 (ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ)
･･･目標@10.6HKDから引上げ｡

美麗宝買収金額はリーズナブルである｡

昨年のSendaに次ぐ今回の買収により､同社の市場でのポジションはますます強固になったと言える｡

中国全土での流通チャネルの構築とマルチブランド戦略の推進により､中国本土フットウェア市場における更なる市場シェア拡大につながるとしております｡

★百麗国際 (1880) Outperform 目標@12.64 (ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ)
･･･美麗宝国際(1179)買収によるシナジー効果に関しては､同社が美麗宝のブランドの内､どれだけを既存ポートフォリオに加えるかで決まってくる｡

しかし今回の買収により同社の中国本土での事業強化につながる事は間違いないようです｡

★百麗国際 (1880) BUY 目標@13.4 (ICEA)
･･･美麗宝国際(1179)買収に関しては､同社が市場支配力を更に高める上でポジティブに評価できる｡

また､同社のブランドポートフォリオ強化にもつながるとしております｡

美麗宝買収金額に関しても､PER20倍レベルと妥当なところである｡

ICEAは今後も同社の市場支配力や成長戦略に対して強気な見方を継続することができるとしております｡

★百麗国際 (1880) HOLD 目標@9.13 (ﾄﾞｲﾂ銀行)
･･･BUY､目標@11.45HKDから評価引下げ｡

目標株価引下げの要因は､

1)08年度からの実行税率引上げ
2)中国の個人消費減速の可能性

などを挙げております｡

これを受けて､ﾄﾞｲﾂ銀行は08年､09年の純利益予想をそれぞれ5%､9%下方修正｡

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【世界初のシャリア適格株式市場誕生へ】
★ドバイ証券取引所 (DFM.DU)

DFMのファトゥア&シャリアアドバイザリーボードはドバイ証券取引所上場企業に対してシャリア基準を適用し､世界初のイスラム金融市場に転換する事を発表｡

この発表は､3月18日にドバイのラッフルズドバイにおいて開催されたヒアリングセッションにおいて発表されております｡

同セッションには多くのDFMトレーダｰ､証券会社､上場企業関係者､大学の法律学の教授などが参加しております｡

ドバイ証券取引所の会長は､

｢ドバイ証取はシャリア適格市場に生まれ変わり､イスラム金融サービスの世界的な拠点となるべく､革新と開発を続けていく｣

と決意を述べております｡

今後のドバイ証券取引所は､
1)シャリア適格銘柄
2)それ以外の銘柄

の2つのカテゴリーに分かれるという事であります｡


 

私の先輩もイスラム金融を勉強しているようです

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【尻馬WORLD WIDE〜アブダビ株編〜】

【ハイリスクアブダビコマーシャル銀行】




★ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ･ｺﾏｰｼｬﾙ･ﾊﾞﾝｸ (ADCB) HOLD 適正@7.90 (Citi)

Citiは同社に対する評価を｢ハイリスク｣としております｡

同社はUAEの銀行の中で最もアメリカのサブプライム問題の影響を受けており､07年度第4Qに4億9000万Dhの損失を計上しております｡

また､同行全体でストラクチャードクレジット資産を18億Dh抱えており､その内9億5300万Dhはサブプライム問題の影響をダイレクトに受けているという事であり､更なる損失計上は避けられない状況｡

これらの要因による今後の収益見通しの悪化が株価にも悪影響を及ぼす事が懸念されております｡

同社株価の過去1年間の動向は非常にヴォラタイルで7月初旬からは株価が下落トレンドに入っております｡

同行の保有する資産ポートフォリオの半分は格付けが｢BBB｣or｢BBB以下｣であるという事で､非常に質が悪くなっております｡

同行はUAE銀行の中で唯一CDOなどへの投資を行っているという事で､シティーが指摘するように｢危険なニオイ｣がしますね｡

しかし手数料収入などが予想を上回る事や､オーストラリアのマッコーリー銀行との合弁がリテール部門における｢第3分野商品｣の売上拡大に繋がる可能性も指摘されていますので､今後､どのような展開になるのか注目ですね｡


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【中国株現地最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】 

【積極的な自社株買い】
★Lenovo (0992)
･･･3月7日〜14日にかけて時価総額の0.4%に相当する3315万4000株の自社株買いを実施｡

この動きは､経営陣により､同社株価が過少評価されている事の意思表示である(現地ﾘﾎﾟｰﾄ)


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