ドバイ株、Ｆ１テーマパーク関連株に要注目！

中国株や、日本初ドバイ株最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞです｡
現地最新レーティングで尻馬に乗って儲けてください

 9月13日(木)版UP致しました

ﾄﾞﾊﾞｲ株最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ情報は､現在､当｢尻馬ﾌﾞﾛｸﾞ｣だけで見られる情報であると思いますﾖ｡

是非一度､Googleで｢ﾄﾞﾊﾞｲ株　レーティング」と検索してみて下さい

mixi｢中国株尻馬投資戦略ｸﾗﾌﾞ｣600名突破
mixi｢魅惑のドバイ株コミュニティー｣立ち上げ
mixi｢ｱﾌﾘｶ株投資研究会｣ｺﾐｭﾆﾃｨｰをひっそりと立ち上げました｡

ﾄﾞﾊﾞｲ株ｺﾐｭﾆﾃｨｰは参加ﾒﾝﾊﾞｰが遂に300名へ
ｱﾌﾘｶ株投資研究会参加ﾒﾝﾊﾞｰ100名突破

(mixiにはﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄな仲間も多い為､現在招待は行っておりません｡大変申し訳ございません)

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【必見　最強の亜州ＩＲ中国株メルマガ】
　
【招財】連載エッセイ：テーマ別ポートフォリオ(9月12日)
【招財】市況コラム：外部環境の好転で反発(9月12日)

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ドバイ株で有名な石田氏と元バンクオブアメリカの山中氏が「金融占星術」と「海外投資」を合体させた『投資手帳2008年版』 を9月13日発売

発売直前の9月9日〜10日の2日間限定で発売直前キャンペーンを実施しているという事ですので、ドシドシご応募を

応募はコチラ
http://kowloon.livedoor.biz/archives/51050483.html

キャンペーン予約特典
金融占星術データによる主要国インデックスの「2008年の売り時、買い時」がわかるレポート
金融占星術データによる日本株主要銘柄の「2008年売り時、買い時」がわかるレポート
海外投資SNS｢ワールドインベスターズ｣のご招待状

が予約特典として付いてくるという事です。

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【尻馬WORLD WIDE〜ドバイ株編〜】

【F1テーマパーク関連､ﾕﾆｵﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ】




★ﾕﾆｵﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ (UPP.DU) BUY 目標@3.79 (Shuaa)
･･･同社はUAEを本拠とする不動産会社であり､主には､不動産開発､不動産投資､管理､ﾒﾝﾃﾅﾝｽなど不動産に関る全般を業務としております｡

2007年〜2010年の間に､ﾄﾞﾊﾞｲで､開発､販売可能な不動産は90万平方ﾒｰﾄﾙに達すると予想されております｡

また､現在の賃貸物件に関しては､ﾄﾞﾊﾞｲ内の22ヶ所に点在し､総賃貸可能面積は254,000平方ﾒｰﾄﾙとなっておりますが､47億AED(約1500億円)をかけて､更なる賃貸可能面積拡大に取り組んでいる｡

今後の業績に関しては､堅調な不動産販売などにより､06年〜09年の売上高CAGRは63%､純利益CAGR48%を見込んでおります｡

NAV(Net Asset Value)に関しては､1株当たり@2.38AEDと見積もられ､現在の株価は40%程ﾌﾟﾚﾐｱﾑがついたﾚﾍﾞﾙでの取引となっております｡

同社は､｢F1ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ｣開発でも有名であり､最初に､2009年にﾄﾞﾊﾞｲ｢Motor City｣内に開園された後､世界中に｢F1ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを推進していくという事であります｡

ﾄﾞﾊﾞｲ｢Motor City｣






【業績予想】 

業績予想	06	07	08	09
純利益(AED'000)	613,968	679,038	589,038	1,989,787
BV(AED'000)	4,553,056	5,229,454	5,815,588	7,802,181
EPS(AED)	0.22	0.24	0.21	0.72
BPS(AED)	1.64	1.88	2.09	2.8
RoAE(%)	14.5	13.9	10.7	29.2
PER(x)	14.96	13.52	15.59	4.61
PBR(x)	2.02	1.76	1.58	1.18

ﾕﾆｵﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰのWebはｺﾁﾗ
http://www.up.ae/up/

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【中国株現地最新レーティング】

【世界第4位のﾊﾟｿｺﾝﾒｰｶｰ】
★Lenovo (0992) BUY (CLSA)
★Lenovo (0992) BUY 目標@5.13 (DHS)
･･･08年度第1Q決算は前年の520万USDから6680万USDへと急激に回復｡
売上高は13%増収､粗利益率は14.3%から14.9%に改善しております｡

同社の収益に占める中国本土の割合は引き続き､非常に大きくなものとなっております｡

ｱﾒﾘｶ市場は2四半期連続で改善してきており､第1Qの営業利益に占める割合は29.3%となっております｡

今後も､M&A､ﾘｽﾄﾗによるｼﾅｼﾞｰ効果が継続する事が予想されております｡

その他､不採算のｱｼﾞｱ太平洋地域におけるﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ構築に注力していくという事であります｡

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【ｼﾃｨの保険株最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】
中間期の保険企業はA株上昇､ｴｸｲﾃｨﾌｧﾝﾄﾞからの高配当､また､難しい環境の中での保険料収入の増大を受けて､堅調な業績を確保しております｡

★人寿保険 (2628) BUY 目標@40.42 (Citi)
★平安保険 (2318) BUY 目標@77.02 (Citi)

Citiは､その中でも人寿保険を選好しており､人寿は､今後12ヶ月以内に独自の多様化された財務ﾓﾃﾞﾙを確立する事を予想しております｡

今後のﾘｽｸ要因としては､政府によるﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝの変更などが挙げられております｡

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【有事の金です】
★紫金鉱業 (2899) 目標@10.8 (JPﾓﾙｶﾞﾝ)
★紫金鉱業 (2899) BUY 目標@12.0 (UOB)
･･･ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ問題に端を発する世界的な金融不安を受けて､ﾄﾞﾙが各国通貨に対して下落した影響などにより､金価格は先週金曜日26年振りに700ﾄﾞﾙを上回りました｡

金は最終的にはいつも､安全逃避先として選好されてきております｡

紫金鉱業に関しては､A株上場に向けての最終準備段階に入っており､上場価格は国内同業(PER130倍ﾚﾍﾞﾙ)に対して､安くはならないであろうという事です｡

私は現在､大証上場の金ETFと､金ﾜﾗﾝﾄを保有しておりますが､今後も下落局面では買い増していく所存でございます｡

 

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【木曜日決算発表】
★旭日企業 (0393) Outperform  目標@4.75 (大和)
･･･目標@4.40HKDから引上げ｡

大和は､13日(木)に発表される中間決算の純利益は22%増益を予想しております｡

収益拡大の要因は､中国本土､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞなどでのｱﾊﾟﾚﾙ小売事業収益拡大が要因とされております｡

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【交通建設最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】
★中国交通建設 (1800) 目標@20.0 (BOCI)
★中国交通建設 (1800) SELL 目標@14.29 (Citi)
★中国交通建設 (1800) Underperform 目標@19.0 (CLSA)
･･･目標@16.0HKDから引上げ｡
★中国交通建設 (1800) BUY 目標@21.9 (UBS)
･･･Neutral､目標@15.13HKDから引上げ｡

生産施設移転による補償を除いても､中間決算は107%の増益と好調な結果となった要因は､予想を上回る利益率の改善があったからであるとしております｡

今後3年間の純利益CAGRは65%が予想されており､07年〜09年の純利益予想に関しても､それぞれ30%､40%､43%上方修正｡

★中国交通建設 (1800) HOLD 目標@16.8 (DHS)
･･･中間決算は､生産施設の移転に伴う補償などにより､150%増益と市場予想を10%上回る結果となりました｡

今後の業績に関しては､現在10%程しかない､海外売上比率が､今後2〜3年は､年率25%で成長する事が予想されております｡

現在の株価は､最早割安とは言えないﾚﾍﾞﾙにあるとしており｢HOLD｣ﾚｰﾃｨﾝｸﾞとなっております｡

★中国交通建設 (1800) Outperform 目標@13.5(見直し中) (大和)
･･･最新の企業訪問を終え､あらためて､今年の収益成長の勢いに信頼感を得たという事であります｡

特に､新たな海外での浚渫工事契約の好調を予想｡

現在､経営陣は鉄道建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの収益性についての評価を進めているが､高速道路建設に比べ､収益性は高いもよう｡

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【欧州事業好調】
★Esprit (0330) BUY 目標@120.0 (UBS)
★Esprit (0330) BUY 目標@121.89 (CLSA)
★Esprit (0330) Over-weight 目標@128.0 (ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ)
･･･目標@122.0HKDから引上げ｡
★Esprit (0330) 目標@139.0 (ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ)
★Esprit (0330) 目標@130.2 (ﾄﾞｲﾂ銀行)
･･･堅調な中間決算の内容を受けて目標@119.5HKDから引上げ｡

今後に関しては､08年〜10年の売上高CAGRは20%が予想されており､小売事業とﾖｰﾛｯﾊﾟ市場が成長を牽引すると予想されております｡

小売事業のEBITﾏｰｼﾞﾝは現在の15%から2010年には19%まで拡大し､卸売り事業に関してもEBITﾏｰｼﾞﾝ26%と安定して推移する事が予想されております｡

また経営陣によれば､新たなﾌﾞﾗﾝﾄﾞの買収の準備を進めているという事であります｡

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【きらめくｼｬﾝｸﾞﾘﾗ】
★ｼｬﾝｸﾞﾘﾗ亜州 (0069) BUY 目標@25.0 (CLSA)
･･･同社は､中国経済成長や旅行ｾｸﾀｰの成長の恩恵を受けるとして｢Outperform｣､目標@23.4HKDから引上げ｡

中国に焦点を絞った経営資源の投入により､今後3〜5年で同社の保有するﾎﾃﾙや､運営契約を結んだﾎﾃﾙは､現在の2倍に拡大する事が予想されております｡

また同社の強力なﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力により､依然､未成熟な中国国内における5つ星ﾎﾃﾙｾｸﾞﾒﾝﾄで優位に立った事業展開を行なう事も予想されております｡

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【新薬が収益貢献】
★中国生物製薬 (1177) 目標@2.63 (DBS)
･･･中間決算は既存製品の販売回復､新薬の堅調な成長などにより､50%増益と予想を上回る結果となった事を受けて､目標@2.52HKDから引上げ｡

下半期から来年かけても､売上の勢いは衰えず､新薬の業績貢献も非常に高まる事が予想されております｡

また､以前より継続してきた､地方都市における地元病院に対する活動が実を結び､今後の売上拡大ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰとなる事が期待されております｡

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【その他色々】
★新鴻基不動産 (0016) BUY 目標@110.0 (ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ)
★CNOOC (0883) BUY (Citi)
★ﾁｬﾙｺ (2600) SELL 目標@18.0 (DHS)
★理文造紙 (2314) BUY 目標@36.2 (Citi)


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