ドバイ株､バージュ･アル･アラブ関連銘柄最新レーティング！

中国株や、日本初ドバイ株最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞです｡
現地最新レーティングで尻馬に乗って儲けてください

 8月30日(木)版UP致しました

ﾄﾞﾊﾞｲ株及びMENA(中東&北ｱﾌﾘｶ)株最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ情報は､現在､当｢尻馬ﾌﾞﾛｸﾞ｣だけで見られる情報であると思いますﾖ｡

是非一度､Googleで｢ﾄﾞﾊﾞｲ株　レーティング」と検索してみて下さい

mixi｢中国株尻馬投資戦略ｸﾗﾌﾞ｣600名突破
mixi｢魅惑のドバイ株コミュニティー｣立ち上げ
mixi｢ｱﾌﾘｶ株投資研究会｣ｺﾐｭﾆﾃｨｰをひっそりと立ち上げました｡

ﾄﾞﾊﾞｲ株ｺﾐｭﾆﾃｨｰは参加ﾒﾝﾊﾞｰが280名を突破
ｱﾌﾘｶ株投資研究会参加ﾒﾝﾊﾞｰ間もなく100名

(mixiにはﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄな仲間も多い為､現在招待は行っておりません｡大変申し訳ございません)

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【尻馬WORLD WIDE〜ドバイ株編〜】

【ドバイ株最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】

〜7つ星ﾎﾃﾙ､ﾊﾞｰｼﾞｭ･ｱﾙ･ｱﾗﾌﾞ建設〜





★ｱﾗﾌﾞﾃｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ (ATRC.DU) BUY 目標@6.69 (Global)
･･･2006年度業績は､売上高28.1億AED､純利益2億1690万AEDと予想を下回る結果に終わっております｡

売上高の94.7%は建設請負契約によるものとなっております｡

純利益率に関しては､前年の6.5%から7.7%に改善｡

2007年中間期の売上高は前年比25.1%増の17.7億AED､純利益は前年比52.7%増の1億7340万AEDとなっております｡

同社は､優れたなﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを持っており､また､今後も引き続き活発な建設活動が続くと予想されていいるGCC諸国の建設ﾌﾞｰﾑの波にも上手く乗る事が出来ている｡

最近の動向
7月：JVﾊﾟｰﾄﾅｰである､Dubai Contracting Campany(DCC)とｼｪｲｸ･ｻﾞｲｰﾄﾞﾛｰﾄﾞ地区でのﾎﾃﾙ建設契約(320億円以上)をGET

6月：ISO14001:2004と､OHSAS18001:1999を得る｡
4月：ﾄﾞﾊﾞｲｽﾎﾟｰﾂｼﾃｨ(DSC)における､客席数60,000席の多目的ｽﾀﾃﾞｨｱﾑ建設契約をGET

4月：ﾄﾞﾊﾞｲｽﾎﾟｰﾂｼﾃｨ(DSC)における客席数10,000席の室内ｽﾀﾃﾞｨｱﾑ建設契約をGET

※4)､5)の2つ合わせて約270億円の受注｡

4月：同社とAMN Mauritiusは､ﾊﾟｷｽﾀﾝに合弁でArabtec Construction Mauritius LLC設立する契約に調印｡

最初のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは37階建て｢ｶﾗﾁ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾀﾜｰ｣建設受注(約150億円)となりました

完成すると､ｶﾗﾁで最も高い建物になるという事です｡

2月：同社の子会社である､ｱﾗﾌﾞﾃｯｸ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞはｼﾞｭﾍﾞﾙ･ｱﾘ空港における排水及び下水ｼｽﾃﾑに関する契約(約156億円)をGET

1月：電気機械､空調のEmirates Falcon Electromechanical(EFECO)社へ55%を出資｡

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ目白押しですね

同社は、有名な７つ星ﾎﾃﾙである｢ﾊﾞｰｼﾞｭ･ｱﾙ･ｱﾗﾌﾞ｣や､世界一高いﾋﾞﾙである､｢ﾌﾞﾙｼﾞｭ･ﾄﾞﾊﾞｲ｣などの建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにも携わっております｡









google Earthの画像です全室スイート泊まってみましょうか



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【中国株現地最新レーティング】

【おしゃれ対決】
★Esprit (0330) BUY 目標@110.0 (DBS)
･･･目標@90.0HKDから引上げ｡
★Esprit (0330) Over-weight 目標@110.0 (JPﾓﾙｶﾞﾝ)
･･･最近の企業訪問で､改めて同社のﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙｽﾞが堅調な事を確証｡

★Esprit (0330) Outperform 目標@117.7 (大和)
･･･ﾕｰﾛがﾄﾞﾙに対して年間で7%上昇した事や､ﾕｰﾛ地域の経済が好調な為､同社の売上の伸びは前年比2.3%が予想されております｡

また､業績好調を受けて､予想を上回る配当も期待されております｡

★宝姿時装 (0589) Outperform 目標@20.66 (CLSA)
･･･中間決算が42%増益と好調な結果を受けて､昨日は株価大幅上昇｡

中国における､高級品需要拡大の恩恵を受ける代表的な銘柄という事で､株価は依然として魅力的なﾚﾍﾞﾙ｡


 

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【農業関連の注目株】
★中化化肥 (0297)
･･･中間決算は14%増益の5億3000万HKDとなりました｡

下期以降も同社の成長は継続すると予想されております(SHKF)

★中化化肥 (0297) BUY 目標@6.00 (DHS)
･･･中間決算は14%増益｡今後も引き続き､中国国内の化学肥料需要拡大の恩恵を受ける事が予想されております｡

当面の株価上昇のｶﾀﾘｽﾄは､新たな企業買収のﾆｭｰｽである｡

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【中国本土事業好調期待】
★恒基不動産 (0012) BUY 目標@78.22 (Citi)
･･･同社の中国本土での力強い成長をﾏｰｹｯﾄは見過ごしてしまっている｡今後の中国全土での事業拡大が予想されるなか､同社の株価はNAV33%ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄﾚﾍﾞﾙでの推移となっております｡

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【人民元上昇恩恵銘柄】
★南方航空 (1055) Underperform (ﾓﾙｶﾞﾝﾚﾀﾝﾚｰ)
★南方航空 (1055)
･･･中間決算の結果はHSBC予想を34%下回る結果となりました｡
中間決算の結果をみると､引き続き業績先行き見通しは厳しい事が予想されるなか､同社は､

1)人民元上昇恩恵
2)戦略的ﾊﾟｰﾄﾅｰ招聘あるいは政府による援助
3)A株ｰH株価格差

などが株価を動かす要因となっている状態 (HSBC)

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【林業事業に参入】
★理文造紙 (2314) BUY 目標@36.4 (DBS)
･･･08年下半期から､ｱｿｼｴｲﾂを通じ19%を出資で､林業事業に参入｡

業績が好調であれば､55%出資まで拡大するｵﾌﾟｼｮﾝあり｡

今後数年間は､収益への貢献は期待出来ないが､今回の出資は､同社が長期的な成長を実現する為に不可欠な戦略である｡

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【注目のベトナム関連株】
★天虹紡織 (2678) BUY 目標@1.93 (UOB)
･･･中間決算は､人民元上昇によるｺｽﾄ増､輸出還付税引下げなどが要因で､28%減益という結果に終わりました｡

売上高は､毛糸の販売数量増加を受けて20%増収となりましたが､下半期の業績見通しは不安定な状態が続くとしております｡

当面は新たなﾆｭｰｽもなく､ﾌﾞﾛｰｶｰのｶﾊﾞｰも殆ど発表されない見通しから､株価は軟調展開が予想されるが､株価上昇のｶﾀﾘｽﾄとしては､ﾍﾞﾄﾅﾑ事業の収益貢献拡大が挙げられております｡

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【ﾌｰﾄﾞ&ﾍﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ業界の雄】
★康師伝控股 (0322) Outperform 目標@11.6 (大和)
･･･最近の原材料価格高止まり局面や､値動きの激しい株式市場は､同社株の絶好の買い場を提供していると言える｡

同社のﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ要因としては､
1)業界ﾄｯﾌﾟ企業である事
2)F&B(ﾌｰﾄﾞ&ﾍﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ)市場いおいて､高い市場ｼｪｱを誇っている事

などが挙げられております｡

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【ﾌｰﾄﾞ&ﾍﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ界の雄第2弾】
★青島ﾋﾞｰﾙ (0168) BUY 目標@27.0 (ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ)
･･･目標@23.1HKDから引上げ｡

収益に関するﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｻﾌﾟﾗｲｽﾞ､利益率拡大､中国南部における収益性改善など､全ての要因が､同社のﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙｽﾞ改善に導く｡

07年〜09年の純利益予想を8〜13%上方修正｡

★青島ﾋﾞｰﾙ (0168) BUY 目標@26.5 (ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ)
･･･目標@23.0HKDから引上げ｡

目標株価を既に上回ってしまっていますが､どこまで上がるのでしょうか

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【ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ問題の影響が懸念材料】
★中国銀行 (3988) Neutral (UBS)
★中銀香港 (2388) Neutral (UBS)
･･･両行のｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ関連資産は､総資産に対しては大した金額ではないが､今後のｱﾒﾘｶ住宅市場の更なる落ち込みや､それに伴うｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑ問題の深刻化懸念から｢BUY｣ﾚｰﾃｨﾝｸﾞから引下げされております｡

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