中国株､バスルームから愛をこめて奥普集団！

中国株香港市場、最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞです｡
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 5月31(木)版UP致しました
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【中国株現地最新レーティング】

【漢方薬事業成長期待】
★武夷薬業 (1889) Outperform 目標@1.75 (ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ)
･･･漢方薬は､同社の07年の売上げの37%を占めると予想｡

更に､中国食品薬品監督管理局にﾍﾟﾘﾗｵｲﾙｶﾌﾟｾﾙの承認を得た事により､漢方薬事業の更なる成長が予想されるとしております｡


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【ｱﾊﾟﾚﾙ関連】
★Ports Design (0589) 目標@29.9 (HSBC)
★Ports Design (0589) Over-weight 目標@24.0 (JPﾓﾙｶﾞﾝ)
･･･JPﾓﾙｶﾞﾝは､同社に対して､引き続き高成長が見込まれる事や､高い経営透明性､過去の実績などを高く評価しております｡

また2007年の数ヶ月は既存店売上高の伸びは30%程が予想されております｡

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【婦人靴関連】
★永恩国際 (0210) BUY 目標@7.00 (UOB)
★永恩国際 (0210) Over-weight 目標@8.00 (JPﾓﾙｶﾞﾝ)
★永恩国際 (0210) BUY 目標@6.50 (DHS)

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【ﾊﾞｽﾙｰﾑから愛をこめて】
★奥普集団 (0477) 目標@3.50 (Fulbright)
･･･浴室用照明器具製造､販売の同社は､専門性のある､高利益製品を販売｡

同社は現在､工場と製品ﾗｲﾝの拡張を進めているという事で､今後の株価上昇に期待｡

同社Webｻｲﾄはｺﾁﾗ→http://www.aupu.net/

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【ｾｯｺｳ高速最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】
★ｾｯｺｳ高速道路 (0576) 目標@7.80 (ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ)
★ｾｯｺｳ高速道路 (0576) Outperform 目標@7.50 (Macquarie)
･･･好調な業績を受けて､Neutralから評価引上げ｡

07年､08年の純利益予想は､証券事業の好調や､通行量増加予測を反映し､ぞれぞれ13.9%､15.2%の増益を見込んでおります｡

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【ﾏｶｵの王道】
★ﾒﾙｺ (0200) 目標@14.8 (Hani)
★ﾒﾙｺ (0200) 目標@19.5 (ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ)
★ﾒﾙｺ (0200) Underperform 目標@13.0 (BOCI)
･･･同社が41%を出資するﾒﾙｺPBLの第1Q決算は､｢Crown Macau｣Openの為のｺｽﾄが増加した事や､｢Wynn Macau｣から購入したカジノライセンスの償却負担増などから純損失が前年比約3倍の2720万USDに達しました｡

また､｢City of  Dream｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの超過ｺｽﾄの問題や､計画進捗の遅れに対する懸念により､更なる業績下ﾌﾞﾚの可能性もあり｡

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【通信ｾｸﾀｰ特集】
★中国電信 (0728) BUY 目標@4.80 (Citi)
★中国電信 (0728) Neutral 目標@4.50 (ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ)
･･･BUYから評価引下げも､目標@4.30HKDから引上げ｡

目標株価@4.50HKDの内訳は､3.90HKDが固定通信事業資産から､0.60HKDは携帯電話事業における様々な可能性を加重平均した結果としております｡

同社が07年度下期にA株上場を予定している事に関しては､携帯電話事業に関して､より確実性のある､中国移動､中国網通に投資家の興味を向けさせるきっかけとなるとして､中国網通への｢乗り換え｣を推奨しております｡

★中国網通 (0906) BUY 目標@25.0 (DHS)
･･･06年度に前年比35%伸びた､ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ事業の力強い成長が､携帯電話への代替需要拡大による固定通信事業の不調の影響を軽減する｡

現在の株価は07予想PER12倍ﾚﾍﾞﾙと､過去2年間のﾋｽﾄﾘｶﾙPER13.5倍を下回るﾚﾍﾞﾙにある事から､下値は限定的との見方｡

★中国網通 (0906) HOLD 目標@20.0 (CEB)
･･･Accumulate､目標@20.4HKDから引下げ｡
★中国網通 (0906) BUY 目標@23.3 (ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ)
･･･目標@22.5HKDから引上げ｡

同社の株価上昇の為の3つのｶﾀﾘｽﾄとしては､
1)3Gﾗｲｾﾝｽ発行､それに伴う､通信業界再編野ﾆｭｰｽ
2)ﾚｯﾄﾞﾁｯﾌﾟ企業のA株上場承認
3)ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞARPU向上による売上高成長ﾄﾚﾝﾄﾞ持続

などが挙げられております｡
★中国網通 (0906) Under-weight 目標@15.0 (ﾘｰﾏﾝﾌﾞﾗｻﾞｰｽ)
･･･同社は､固定電話から携帯電話への代替需要拡大に直面しており､非常に厳しい事業環境にある｡

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ事業の伸びはみられるが､固定通信事業の落ち込みを相殺出来る規模ではない｡

★中国聯通 (0762) BUY 目標@14.2 (Citi)
･･･ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟは､同社の収益性の改善などから､中国通信ｾｸﾀｰの｢Top Pick銘柄｣としております｡

★中国聯通 (0762) SELL 目標@9.00 (DHS)
･･･転換社債に関連した利益1億4600万元を除く07年第1Q業績は31%の増益と市場予想の範囲内の結果に終わりました｡

純利益の堅調な伸びは､支払い利息の減少などが要因として挙げられております｡

EBITDAの伸びはわずか8%と､中国移動(0941)の14%の伸びと比べ劣っているがEBITDAﾏｰｼﾞﾝは､ｺｽﾄ管理の成果から06年第4Qの33.4%から34.8%に拡大｡

現在の株価は中国移動に比べ割高感あり｡

★中国移動 (0941) 目標@78.0 (KGI)
★中国移動 (0941) BUY 目標@90.0 (CLSA)
･･･4月の新規契約者数は528万人増｡

CPP(発信者課金制度)の導入などが進み､より携帯電話を手に入れやすくなっている事も契約者拡大の追い風になっているとみられ､第2Qも堅調な成長が予想されております｡

★中国移動 (0941) BUY 目標@80.0 (DHS)
･･･06年度業績を発表して以来、株価はわずか0.7%の上昇にとどまる｡

4月の新規契約者数は528万人増と加入者のｼｪｱは68%に達している｡

2007年末には加入者ｼｪｱ70%までの拡大が予想されております｡


★ﾊﾁｿﾝﾃﾚｺﾑ (2332) Peer Perform (ﾍﾞｱｽﾀｰﾝｽﾞ)

【夜版】

【新疆ウイグル自治区で新たな大型油田を発見】
★ｼﾉﾍﾟｯｸ (0386) BUY (DHS)
･･･ｳｲｸﾞﾙ自治区で新たな大型油田発見｡

★ｼﾉﾍﾟｯｸ (0386) Outperform 目標@9.25 (BOCI)
･･･QDIIの影響を考慮して､目標@8.64HKDから引上げ｡

目標株価は､ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅを除く､石油5大ﾒｼﾞｬｰのPERに10%ﾌﾟﾚﾐｱﾑを付けたﾚﾍﾞﾙで設定｡

また普光のｶﾞｽ田の可採埋蔵量が当初発表された数値よりも大きくなった事も材料視されているようです｡

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【中国移動続報】
★中国移動 (0941) 目標@81.5 (ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ)
★中国移動 (0941) Over-weight 目標@81.5 (ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ)
･･･中国通信ｾｸﾀｰの｢Top Pick｣銘柄｡

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【海運ｾｸﾀｰ続報】
★東方海外 (0316) Ocer-weight 目標@88.7 (ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ)
★東方海外 (0316) SELL (DHS)
★太平洋航運 (2343) BUY 目標@9.00 (DHS)
★中海発展 (1138) BUY 目標@20.5 (DHS)
･･･長期契約の増加により､収益見通しがｸﾘｱになる事から､同社に対する更なるﾘﾚｰﾃｨﾝｸﾞの動きが予想される｡

現在の株価は07予想PER12倍ﾚﾍﾞﾙでの取引と魅力的なﾚﾍﾞﾙにある｡

【A株発行へ】
★中国遠洋 (1919) BUY 目標@10.0 (DHS)
･･･A株発行計画を公表｡H株ﾍﾞｰｽでみると13億元(約200億円)の調達となります｡

今回のA株発行による調達資金は､主に､大型船の購入や､COSCOﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽの買収などに使われる見通し｡

A株発行に関しては､以前から広く予想されており､当面は､株価上昇の刺激材料にはなりそうもないとの事｡

大きく上がってるのですが｡｡｡

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【HSBC最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞ】
★HSBC (0005) Outperform 目標@174.0 (ﾍﾞｱｽﾀｰﾝｽﾞ)
★HSBC (0005) Outperform 目標@171.71 (大和)
★HSBC (0005) BUY 目標@161.0 (CPY)
･･･目標@153.0HKDから引上げ｡

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