中国株､ネットの王道&石油の王道！

中国株香港市場、最新ﾚｰﾃｨﾝｸﾞです｡
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【中国株現地最新レーティング特別版】

【石油の王道】
★ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ (0857) 目標@9.20 (KGI)
★ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ (0857) Underperform 目標@7.50 (ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ)
･･･Neutral､目標@8.25HKDから評価引下げ｡
★ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ (0857) Outperform 目標@10.76 (BOCI)

★ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ (0857) Neutral (ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ)
★ﾍﾟﾄﾄﾁｬｲﾅ (0857) Over-weight 目標@10.4 (ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ)
･･･目標@10.2HKDから引上げ｡

堅調な成長予想や､ﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙな株価などから､中国石油ｾｸﾀｰの｢大黒柱｣という見方を継続｡

最近の株価下落は最良のｴﾝﾄﾘｰﾎﾟｲﾝﾄを提供している｡


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【ネットの王道】
★ﾃﾝｾﾝﾄ (0700) Outperform 目標@31.0 (CLSA)
･･･同社はｱｸﾃｨﾌﾞﾕｰｻﾞｰを2億2200万人抱える中国最大のｲﾝｽﾀﾝﾄﾒｯｾｰｼﾞﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰである(ﾏｰｹｯﾄｼｪｱ70%)

06年度の売上高は､新ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑや､ｵﾝﾗｲﾝ広告の伸びから､おそらく2倍以上になる事が予想されるが､07年度に関してはﾓﾊﾞｲﾙVASに対する新たなﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝの適用などから若干の減速が予想される｡

しかし､中核事業の継続的な成長が予想される事から､EPSの伸びは23%を予想｡

★ﾃﾝｾﾝﾄ (0700) 目標@30.0 (Fulbright)
･･･ｵﾝﾗｲﾝ広告､付加価値ｻｰﾋﾞｽ､ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑ事業が堅調に業績を伸ばした事から､06年通期業績は120%の増益という好調な結果に終わりました｡

★ﾃﾝｾﾝﾄ (0700) HOLD 目標@30.0 (Citi)
･･･｢BUY｣から評価引下げだが､目標株価は@26.0HKDから引き上げ｡

株価は昨年12月から大きく上昇してきているが､同社のﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙｽﾞは依然としてﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞであるという事から､今後はより魅力的な買いﾎﾟｲﾝﾄを探す事を推奨｡

07年の戦略は､新ｻｰﾋﾞｽの事業拡大をはかるよりも､既存のｻｰﾋﾞｽの拡大､改善に注力して行くという事です｡


★ﾃﾝｾﾝﾄ (0700) Outperform 目標@31.0 (ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ)
･･･中国政府が､ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑに関する規制を新たに打ち出した後も､ｱｳﾄﾊﾟﾌｫｰﾑﾚｰﾃｨﾝｸﾞを継続し､目標株価を@28.0HKDから引上げ｡

ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽと中国当局とのﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝによれば､ﾃﾝｾﾝﾄはｸﾘｰﾝであり､また非常に協力的であるという事で､反ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑ､反仮想通貨規制の大きな影響は受けないのではないかと予想しております｡

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【亜州IRセミナーの告知】
総合繊維メーカー、協盛協豊控股有限公司
(ｺ･ﾌﾟﾛｽﾊﾟﾘﾃｨｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ:0707)

2007年4月2日(月)開催

時間:19:30〜20:30(開場は19:00)
場所:日本橋公会堂 第1･2洋室
  〒103-8360 中央区日本橋蛎殻町1-31-1
TEL：[phone]
参加費：無料(先着40名様、メルマガ会員限定）

お申し込みはメールで([e-mail])。

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今回は特別に「尻馬見た」と書いて申し込んだ方も受け付けて頂けます。

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